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从小和奶奶一起相依为命的申优铉在学校中十分受欢迎，女生们甚至花大笔钱购买他的一张偷拍照片。班里成绩第一的女孩也倾慕申优铉，其母却闹到学校，要求申...
从小和奶奶一起相依为命的申优铉在学校中十分受欢迎，女生们甚至花大笔钱购买他的一张偷拍照片。班里成绩第一的女孩也倾慕申优铉，其母却闹到学校，要求申优铉转学。这让女孩身心俱疲，想要跳楼自杀。申优铉发现后前去劝解，该区片的当班天使则来等待收女孩的魂魄。但不知发生了什么问题，一阵雷电过后申优铉从楼上坠落，当班天使变成了实体人类，并给自己起名李瑟菲，住进了申优铉的家中。黄成烈因对继母不满而性格冷傲，常常到便利店吃饭的他偶遇被申优铉轰出家门的李瑟菲……
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瑟菲想要重新做回天使，差点被车撞伤，优炫及时出现把她就先，并允许她重新回到家里。优炫帮成烈的妈妈追回被抢走的包，瑟菲使用超能力帮助他，突然虚弱晕倒，优...
瑟菲想要重新做回天使，差点被车撞伤，优炫及时出现把她就先，并允许她重新回到家里。优炫帮成烈的妈妈追回被抢走的包，瑟菲使用超能力帮助他，突然虚弱晕倒，优炫不得已背她回去。优炫转学成烈的的高中，表演唱歌，技惊四座。优炫的同桌天植受到同学的排挤，经常受到欺负，优炫和成烈一切保护了天植。二人上课迟到被赶出了教室，又因为打架被要求去操场跑圈。
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优炫被推入水池后以为自己溺水而奋力挣扎，瑟菲下去救他却无能为力，成烈赶到后将二人拉起，发现水只有很浅而十分尴尬。优炫在挣扎时将项链掉在泳池里，十分...
优炫被推入水池后以为自己溺水而奋力挣扎，瑟菲下去救他却无能为力，成烈赶到后将二人拉起，发现水只有很浅而十分尴尬。优炫在挣扎时将项链掉在泳池里，十分着急。奶奶看瑟菲学习十分用功，决定让她去上学，天使前辈也在暗中帮她。瑟菲第一天上学在体育课上被女同学们欺负，优炫看不下去而将她带走。两人被惩罚在图书馆干活，以书名浪漫对话。瑟菲下课后来到游泳池帮优炫找寻项链，成烈以为是瑟菲的项链而决定帮忙。晚上在家对着项链发呆却被继母看到，继母便询问起项链的主人是谁。成烈约瑟菲去游戏厅玩，两人如同真正的情侣一般。成烈的继母一路跟随优炫来到炒年糕店，对优炫的身份产生怀疑。瑟菲为将项链拿出在下水道掏了半天，一直不归让优炫很是担心。
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优炫突然腹痛被送到了医院，智慧也身体不适被送到医院，当智慧看到优炫被奶奶带走，心里一阵感伤。瑟菲因为在学校与优炫走得过紧，遭到其他女生的妒忌。瑟菲...
优炫突然腹痛被送到了医院，智慧也身体不适被送到医院，当智慧看到优炫被奶奶带走，心里一阵感伤。瑟菲因为在学校与优炫走得过紧，遭到其他女生的妒忌。瑟菲在家切洋葱，忍不住一直流眼泪，优炫把自己安全帽给她，告诉她戴上就不会哭了。期末考试，宰硕作弊，却诬陷成烈给他的答题卡，优炫找到智慧告诉她不是成烈做的。成烈来年糕店吃饭，让瑟菲开心不已。
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优炫在公园被宰硕一群人围住，瑟菲赶到后用法术让摩托车失灵，之后成烈和优炫与他们厮打起来，旁边休息的奇怪大叔突然出现解了围。优炫因为瑟菲总是晕倒，就...
优炫在公园被宰硕一群人围住，瑟菲赶到后用法术让摩托车失灵，之后成烈和优炫与他们厮打起来，旁边休息的奇怪大叔突然出现解了围。优炫因为瑟菲总是晕倒，就亲自做了猕猴桃早餐照顾她。作弊事件以惩罚校内劳动结束。大家一起做作业时，瑟菲学别人在桌上画线，不许优炫过界，优炫反而故意制造小事由过界。李艺娜母亲亲自来学校接她进行高尔夫训练，让她不要再和罗英恩一起玩。晚上瑟菲和优选一起做晚饭，说起两人不是表兄妹的事被门外的艺娜听到，艺娜一直单恋优炫。艺娜将自己对优炫的感情都告知了瑟菲，让她不要干扰两人的交往。体育课上瑟菲被女生们欺负，艺娜假装摔倒让优炫带她去医务室，而成烈则帮瑟菲解围。成烈和瑟菲一起逛街给孔奶奶买礼物。瑟菲在花园等待成烈时，前辈天使来到她身边，告诉她所有留在凡间的天使都是不幸的。安智慧来找孔奶奶希望她让优炫转学，并给了孔奶奶钱，出门的时候被优炫、成烈他们看到，慌忙解释。艺娜让基修务必将优炫周末带出来。一起骑自行车时，艺娜向优炫表白，但是被拒绝了。优炫拦下成烈和瑟菲的车，向瑟菲表白。
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优炫的告白让瑟菲不知所措，艺娜也因此痛哭不止。成烈回想起和瑟菲的过往感觉到自己似乎也对她有了感情。孔奶奶以旅游为名瞒着优炫去医院做检查，关闭了...
优炫的告白让瑟菲不知所措，艺娜也因此痛哭不止。成烈回想起和瑟菲的过往感觉到自己似乎也对她有了感情。孔奶奶以旅游为名瞒着优炫去医院做检查，关闭了店铺。班里同学对瑟菲和优炫的关系议论纷纷。优炫为了拉近和瑟菲的关系教她骑自行车。晚上，优炫提议两人一起看恐怖电影，神秘大叔再次出现欲撮合两人，故意拉下电闸，结果优炫反被吓晕。前辈天使感觉到神秘大叔十分可疑一直尾随他。宰硕正在街角欺负班里同学正好被巡逻的成烈父亲撞见，还好神秘大叔赶到帮他解围。前辈天使找来其他天使的笔记本，告诉瑟菲只要它对笔记本立誓就可以变回天使。优选和基修一起去玩具厂打工，优炫觉得玩偶很可爱决定送给瑟菲。艺娜以自杀骗瑟菲出来，悄悄将手机放在她包里。
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瑟菲遭陷害说她偷了天植和艺娜的手机和补习费，老师发现后要她道歉，但瑟菲感觉很委屈不肯道歉，被罚做一个星期的义工。优炫找到天植，让他说出实情，不要诬陷...
瑟菲遭陷害说她偷了天植和艺娜的手机和补习费，老师发现后要她道歉，但瑟菲感觉很委屈不肯道歉，被罚做一个星期的义工。优炫找到天植，让他说出实情，不要诬陷瑟菲。瑟菲的天使前辈找到她，警告她必须要尽快宣誓，不要爱上人类，否则会遭遇很多不幸。优炫找到艺娜追问她约瑟菲见面的原因，还帮瑟菲还了钱。同学在班里排挤瑟菲，优炫气不过跟同学大打出手。奶奶因为学费的问题找到优炫的妈妈，希望她能够伸出援手。
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瑟菲对着笔记本再次立誓成为天使，只剩一周时间进行最后的告别。一直坚持自己的瑟菲最终选择向全班同学道歉，不想再让优铉为难。珠儿将艺娜和宰硕的阴谋...
瑟菲对着笔记本再次立誓成为天使，只剩一周时间进行最后的告别。一直坚持自己的瑟菲最终选择向全班同学道歉，不想再让优铉为难。珠儿将艺娜和宰硕的阴谋告诉了老师。和解的瑟菲和优铉一起吃饭、逛街，像情侣一样进行了约会。孔奶奶的病情恶化住进了医院，最终还是去世了。瑟菲恳求前辈让孔奶奶再待一会，孔奶奶也最终得知了瑟菲的天使身份。失去奶奶后优铉很是难过，又得知瑟菲即将离去，深受打击。追悼仪式上智慧被人认出是孔奶奶的儿媳妇。瑟菲也和成烈进行了最后的道别，成烈向瑟菲说出了真心，两人拥抱的场面却被优铉看到。优铉很是生气难过让瑟菲快点离开。
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瑟菲厌倦再做天使，跟前辈告别后回到了优炫的身边。优炫心情不好拒绝去上学，瑟菲、成烈也集体翘课陪着他。瑟菲找到前辈求他让优炫再见奶奶一次，前辈听后...
瑟菲厌倦再做天使，跟前辈告别后回到了优炫的身边。优炫心情不好拒绝去上学，瑟菲、成烈也集体翘课陪着他。瑟菲找到前辈求他让优炫再见奶奶一次，前辈听后非常生气，拒绝了她的请求。优炫的爸爸用房子抵押借了高利贷，债主突然逼债，优炫不得已准备搬家。瑟菲为了能够帮优炫凑钱，找了很多兼职赚钱，可优炫依然对瑟菲有很多误会。
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成烈写了企划书希望父母能够帮助优炫的年糕店，可父母却没有钱帮助他。优炫在图书馆险些被书本压到，瑟菲发现这一切都是前辈做的，优炫也因此开始怀疑瑟菲...
成烈写了企划书希望父母能够帮助优炫的年糕店，可父母却没有钱帮助他。优炫在图书馆险些被书本压到，瑟菲发现这一切都是前辈做的，优炫也因此开始怀疑瑟菲的身份，而前辈对瑟菲的感情也再也隐藏不住。
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成烈撞见优炫瑟菲在桑拿房热吻，心情非常沮丧，借着体育课打球“报复”优炫。瑟菲被人推下楼梯，幸亏优炫及时出现抱住了她，但成烈看到这一幕却感觉非常蹊跷...
成烈撞见优炫瑟菲在桑拿房热吻，心情非常沮丧，借着体育课打球“报复”优炫。瑟菲被人推下楼梯，幸亏优炫及时出现抱住了她，但成烈看到这一幕却感觉非常蹊跷，感觉当时有另一股神秘的力量在保护瑟菲。成烈为了更接近瑟菲，再次搬到优炫家里住，还让妈妈带了很多小菜。瑟菲与天使大叔见面，被其他同学跟踪，怀疑她是不是在做援交。成烈意外发现后母的项链，知道她原来是优炫的亲生妈妈……
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黄成烈拿着安智惠的项链，跟优铉的一合，才知道优铉就是安智惠的儿子。知道这个真相，黄成烈不知道该怎么接受，发完火跑出了优铉的家，让优铉觉得莫名其妙。崔...
黄成烈拿着安智惠的项链，跟优铉的一合，才知道优铉就是安智惠的儿子。知道这个真相，黄成烈不知道该怎么接受，发完火跑出了优铉的家，让优铉觉得莫名其妙。崔宰硕想要认可他的老大地位，所以到网吧里找到了黄成烈，把他狠狠打了一顿。黄成烈心里已经不自觉地接受了安智惠这个妈妈，可是没想到她是优铉的妈妈，这让他不能接受，所以只能挨崔宰硕的打以减轻内心的痛苦。李瑟菲阻止了崔宰硕继续打受伤的黄成烈，而崔宰硕却拍了一张李瑟菲拥抱黄成烈的照片发给优铉。黄成烈看到优铉出现，故意抱住李瑟菲，想让他误会，没想到被李瑟菲推开了。优铉生气崔宰硕发给他的照片，也替成烈出口气，狠狠地揍了崔宰硕一顿，气得他把拍到的合照发给所有同学。李瑟菲与黄成烈、申优铉之间的三角关系，在学校里伟得沸沸扬扬，李艺娜更是对李瑟菲恨透了不停挑起事端，幸好还有金珠帮她解围。崔宰硕一直怀疑李瑟菲的身份，还差点发现了李瑟菲手上的天使标记，李瑟菲只能敲了他一下马上逃跑，不能让崔宰硕碰到她手上的标记。
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优炫得知身世之后找到成烈，告诉他已经知道生母是谁，但自己并不想与其相认。 瑟菲找到成烈，希望他能够跟优炫和解，但成烈却严词拒绝了她，表示他跟优炫的过...
优炫得知身世之后找到成烈，告诉他已经知道生母是谁，但自己并不想与其相认。 瑟菲找到成烈，希望他能够跟优炫和解，但成烈却严词拒绝了她，表示他跟优炫的过节没有办法解决。艺娜在孔小姐年糕店办生日会，发现优炫跟瑟菲住在一起，并且关系不一般。瑟菲与优炫“同居”的事情被学校发现，幸好有“资深天使”的帮助，二人并没有受到违纪处理。成烈优炫相约天台见，优炫母亲赶到，成烈为了测试“妈妈”更在乎谁，想要跳楼，而瑟菲却举起了有神力的手来就他……
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瑟菲搬到优炫那跟优炫住在一块被同学们传成同居，直接造成成烈和其继母（优炫亲生母亲）的矛盾白热化，炫母单独找两人谈话，让瑟菲搬到她家，以澄清高中生同居的...
瑟菲搬到优炫那跟优炫住在一块被同学们传成同居，直接造成成烈和其继母（优炫亲生母亲）的矛盾白热化，炫母单独找两人谈话，让瑟菲搬到她家，以澄清高中生同居的流言，瑟菲搬回黄家，优瑟彼此思念，寝食难安，瑟菲生病发烧未去学校，优炫找到成烈，让瑟菲跟自己联系，不然自己会去黄家，两人彼此讽刺的对话，被扮成学校发传单的成爸听到，得知优炫的亲生母亲，就是现任妻子，无意中又被同学发现：和伦理老师（优炫）住在一起...
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优铉不放心李瑟菲，也想要求住进安智惠的家，可是黄成烈坚决反对，声明有他就不能有优铉。黄佑镇陪黄成烈喝了一点酒，他希望李瑟菲和优铉都搬走，担心成烈不知...
优铉不放心李瑟菲，也想要求住进安智惠的家，可是黄成烈坚决反对，声明有他就不能有优铉。黄佑镇陪黄成烈喝了一点酒，他希望李瑟菲和优铉都搬走，担心成烈不知道会变成什么样子，对于安智惠赶走自己的儿子，他不能谅解。崔宰硕的手机被安智惠没收了，所以生气地在全班同学面前说出她和黄成烈住在一起的事实。在同学们的追问下，安智惠承认黄成烈是她的儿子。同学们都在议论李瑟菲现在变成和黄成烈同居，李艺娜更因此加油添醋诽谤李瑟菲，英恩看不下去，跟李艺娜吵了起来，并打了一架。成烈和安智惠的关系，变成了学校里新的话题，而安智惠用她辛苦攒下的钱，帮优铉爸爸欠的债还了，保住了优铉的那家店。黄佑镇觉得安智惠没有跟他商量就私下去做这件事，心里很不高兴，开始不相信安智惠讲的话。
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黄成烈差点说出李瑟菲就是天使，被优铉及时制止了，但他不死心一定要查出李瑟菲的真正身份。成烈翻看了优铉的天使全解大全，得知天使的标记会在被怀疑或者...
黄成烈差点说出李瑟菲就是天使，被优铉及时制止了，但他不死心一定要查出李瑟菲的真正身份。成烈翻看了优铉的天使全解大全，得知天使的标记会在被怀疑或者有危险的时候发光，这时书本就自己飞了起来把他吓了一跳。成烈一直逼优铉说出李瑟菲的秘密，而优铉则警告成烈最好闭嘴，成烈又用安智惠抛弃优铉打击优铉，天使前辈趁此机会，把他们的对话用广播在全校里直播。李瑟菲求成烈收手到此为止，她愿意留在成烈身边直到他的伤痊愈为止。安智惠抛弃亲生儿子，在学校传遍了，学生的家长全部到学校里闹事，责骂她没有资格教伦理课，而她的学生也拒绝上她的课。黄成烈虽然没有走出教室，却带上了耳机不想听课，被安智惠也一并赶出去了，而她也只好辞职。黄佑镇不想再收留优铉，他不想成烈如此难过，而安智惠更心疼一直隐忍受伤的优铉，她也绝不会放弃优铉。优铉听到了安智惠夫妻的争吵，对于还在跟他怄气的成烈就更加气恼，可是还是一直对他继续忍让。学生家长在校门口示威，要求安智惠早点下岗，而李瑟菲则组织几个优铉的好朋友，游说学生签名反对解除安智惠的职务。学生们都保持冷漠的态度，优铉深情表白自己不能叫自己的亲生妈妈为妈妈的痛苦，同学们才团结一致签下了反对解职的联合声明，经学校理事长的同意，留下了安智惠继续任教。安智惠听到优铉的一番表白，心里特别痛苦，她求成烈原谅她，她可以做任何的改变，只求成烈原谅她，不要再伤害优铉。成烈一心想毁了安智惠和优铉，拿着安智惠的项链在优铉面前声称，这是安智惠当成垃圾扔掉的东西。安智惠为了抢回项链，被成烈推倒在地，而项链也断了，优铉看了很气愤地想打成烈。黄佑镇正好回家，看到优铉举起拳头想打成烈，阻止了他并要求优铉马上离开他的家。
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黄佑镇把优铉赶出家门，安智慧很难过和优铉一起回了年糕店里住，可是优铉却让安智慧回家去，因为成烈比他更希望妈妈，而安智慧的心特希望成烈和优铉可以和睦...
黄佑镇把优铉赶出家门，安智慧很难过和优铉一起回了年糕店里住，可是优铉却让安智慧回家去，因为成烈比他更希望妈妈，而安智慧的心特希望成烈和优铉可以和睦相处，她不想失去任何一个儿子。成烈把优铉逼走了，但对于李瑟菲的秘密还是很好奇，害得李瑟菲常常很紧张，一紧张她的天使标志就会亮，优铉只能用纸团砸向成烈替李瑟菲解围。天使前辈在李瑟菲考试时，用超能力让试卷不能显示了，又让收好的试卷消失，让同学们都对李瑟菲的身份感到怀疑，一个个都盯着她的手看，让李瑟菲特别烦恼很想它会消失。
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离开瑟菲后，优炫突然晕倒大病不起，智慧赶到误以为他是因为跟自己在一起才会生病。瑟菲在学校再次用晕倒，而优炫也出现了类似的症状。资深天使理事长找到...
离开瑟菲后，优炫突然晕倒大病不起，智慧赶到误以为他是因为跟自己在一起才会生病。瑟菲在学校再次用晕倒，而优炫也出现了类似的症状。资深天使理事长找到优炫，告诉他能够感觉到对方的痛苦就是真爱，是因为瑟菲他才会出现身体的不适。但她也告诉优炫，瑟菲马上就会消失的。优炫把瑟菲是天使的秘密告诉同学们，希望她能够得到大家的保护。
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成烈发现爸爸跟智慧准备离婚，知道他们是为了自己。成烈找到优炫，希望劝劝智慧能够回心转意，自己也会去劝父亲。成烈为了能让周围的人都过得好一些，选择要...
成烈发现爸爸跟智慧准备离婚，知道他们是为了自己。成烈找到优炫，希望劝劝智慧能够回心转意，自己也会去劝父亲。成烈为了能让周围的人都过得好一些，选择要离开，他跟优炫瑟菲告别，在山上拍下了回忆的照片。也想利用最后的时间能让爸爸跟智慧重归于好。成烈选择离家出走，优炫知道后急忙赶到车站，天使前辈却意外出现，使用超能力制造了一场车祸，成烈、优炫受伤严重，瑟菲也不知所踪……
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两年后，优炫、成烈上到同一所大学，成烈不时参加联谊活动，但优炫还在等待瑟菲重回人间。一日在年糕店，优炫再次遇到瑟菲，但她却失忆了，之前的事情都不记得了...
两年后，优炫、成烈上到同一所大学，成烈不时参加联谊活动，但优炫还在等待瑟菲重回人间。一日在年糕店，优炫再次遇到瑟菲，但她却失忆了，之前的事情都不记得了。优炫依然不时出现在瑟菲周围，希望能够唤醒她的记忆。经过优炫的努力，瑟菲终于想起了过去的事情，两个人幸福地拥抱在一起……
