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辽夏意欲结盟，丐帮听闻此信前往阻止，帮主下令格杀赫连铁树。乔峰带人生擒辽军主帅，可是燕龙渊化妆白世静成功偷袭汪帮主，燕龙渊提出以人换人，乔峰顾及老帮...
辽夏意欲结盟，丐帮听闻此信前往阻止，帮主下令格杀赫连铁树。乔峰带人生擒辽军主帅，可是燕龙渊化妆白世静成功偷袭汪帮主，燕龙渊提出以人换人，乔峰顾及老帮主恩情无奈同意，换人过程中燕龙渊猝然出手，乔峰一人力敌万千兵马。
大理世子段誉被彪悍又花痴的回鹘公主看上，段誉被逼婚，为了逃婚段誉跌下山，正好遇到了在追捕赤尾金线蛇的钟灵，二人追蛇，被神农帮和无量剑派追杀，钟灵放闪电貂咬伤神农司空帮主，司空给段誉喂了七日断肠散，让段誉去找解药。
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段誉逃亡途中误入一个谷穴，见到玉人雕像，叩首千遍得北冥神功和凌波微步的秘籍。汪帮主着意让位与乔峰，有人反对有人赞成，乔峰沐浴时，马大元的夫人康敏闯入...
段誉逃亡途中误入一个谷穴，见到玉人雕像，叩首千遍得北冥神功和凌波微步的秘籍。
汪帮主着意让位与乔峰，有人反对有人赞成，乔峰沐浴时，马大元的夫人康敏闯入，故意被蛇咬到，有意接近乔峰。
乔峰替康敏解蛇毒，吸出毒血，康敏就势倒在乔峰怀中。汪帮主召乔峰前来，决定禅让帮主之位，马大元等一众长老也都赞成，乔峰接过打狗棍正式成为第六任丐帮帮主。
段誉去万劫谷报信，钟灵的父亲钟万仇得知段誉的父亲是段正淳更是惹火了钟万仇。甘宝宝要跟段誉出谷，钟万仇阻拦，甘宝宝误伤钟万仇，无奈只得留在谷中。甘宝宝给段誉一个锦盒让段誉去大理找他父亲出手救钟灵，并指路让段誉去借马。
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段誉借马后又回程报信结识蒙面女子，半路遭灵鹫宫伏击，段誉出手救了蒙面女子，两人一起去救钟灵。汪帮主重伤垂危之际，叫乔峰千万以大局为重，不要一心只为报...
段誉借马后又回程报信结识蒙面女子，半路遭灵鹫宫伏击，段誉出手救了蒙面女子，两人一起去救钟灵。
汪帮主重伤垂危之际，叫乔峰千万以大局为重，不要一心只为报仇，乔峰许诺定要带领丐帮屹立于江湖，汪帮主留下马大元，遣走众人，留下一封书信，说若乔峰判帮即刻拆开，说罢气绝而亡。
乔峰在师傅汪帮主灵堂前守灵，康敏再次前来接近乔峰，还送来了鸡汤，乔峰婉拒了而且一再撇清关系，白世静进来暗示乔峰有心上人。
泰山大会在即，在马大元的协助下，乔峰统领丐帮事宜。康敏在收拾东西时拆开了汪帮主留给马大元的信。马大元急火攻心险些杀了康敏。
段誉和木婉清假扮灵鹫宫的人到神农帮救走钟灵，这时曼陀山庄的人追杀赶到，木婉清一人力敌，钟灵要带段誉走，段誉不肯，木婉清逼走钟灵，但是身受重伤只好带着段誉一起乘黑玫瑰逃走，跳跃山崖时黑玫瑰坠崖，木婉清和段誉成功脱逃，但是遇到南海鄂神。
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南海鄂神要强揭木婉清的面纱，木婉清因早年誓言宁死不肯，纵身跳下山崖，段誉也跟着跳下，木婉清坠落过程面纱飘落，段誉见到木婉清容颜，惊为天人。南海鄂神救起...
南海鄂神要强揭木婉清的面纱，木婉清因早年誓言宁死不肯，纵身跳下山崖，段誉也跟着跳下，木婉清坠落过程面纱飘落，段誉见到木婉清容颜，惊为天人。南海鄂神救起二人，木婉清决定嫁给段誉，段誉以为玩笑，木婉清却是认真的。南海鄂神走后，段誉断肠散发作，解药在半路遗失。南海鄂神回来要收段誉为徒，答应拜师后带段誉拿解药，段誉拒绝了。南海鄂神掳走了木婉清逼段誉就范。
灵鹫宫的人追上山遇见段誉，司空玄因为拿不到生死符解药跳崖自杀，无量剑派带走段誉关在地牢。段誉在地牢修习北冥神功。
乔峰带领帮众参加泰山大会遇少林玄悲大师，大师提醒乔峰应以大局为重。乔峰深夜感怀生父生辰，不能尽孝心有戚戚。帮众来找乔峰饮酒，这时有人以西域黑心掌偷袭丐帮帮众，并兵分几路调虎离山。白世静冒然跟踪，乔峰尾随被困，原来来者是西夏一品堂的赫连铁树，乔峰为救白世静身中毒镖。丐帮众人合力为乔峰驱毒。
众人功力不足，乔峰心性大乱，玄悲大师用易筋经冒险为乔峰驱毒，玄悲大师为救乔峰，耗尽一半精力。乔峰决定泰山大会定不辜负众人期望。
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泰山大会有人拥护乔峰，有人寻衅滋事。这时一个白衣男子飘然而至，登上擂台。此人正是跟乔峰齐名的姑苏慕容复，点名挑战打狗棍。白世静上场比试，败于缠丝擒...
泰山大会有人拥护乔峰，有人寻衅滋事。这时一个白衣男子飘然而至，登上擂台。此人正是跟乔峰齐名的姑苏慕容复，点名挑战打狗棍。白世静上场比试，败于缠丝擒拿手。马大元说出乔峰昨夜中毒的事，暗示慕容复与西夏一品堂勾结，马大元上场比试也败于自己的锁喉擒拿手。乔峰想要上场，被众人拦阻。慕容复志在夺取武林盟主，出言讥讽。乔峰为恩师声名，背水一战。慕容复集百家绝学力战乔峰，最终败于降龙十八掌。乔峰成功蝉联武林盟主，但也身受中创。慕容复离开后也重伤吐血。
南海鄂神6天仍然没等到段誉，木婉清也在等待，这时发现莽牯朱蛤的踪迹，云中鹤和南海鄂神打了起来，云中鹤看到木婉清意欲不轨。南海鄂神定了明天为最后期限，木婉清伤心不已，此时莽牯朱蛤来到段誉地牢，闪电貂也跟了来，段誉为了抓闪电貂，被咬中毒身不能动，正巧莽牯朱蛤为了追蜈蚣爬进段誉腹中，没想到恰好解了段誉身上剧毒，还炼就段誉百毒不侵的体魄。段誉以凌波微步逃出地牢，又恰巧发动北冥神功。
四大恶人里的叶二娘，专抢别人孩子而且每天杀一个，她又掠了一个婴儿走。云中鹤觊觎木婉清，南海鄂神说要等到太阳落山，这时三大恶人聚齐，婴儿的父亲无量剑派左子穆也赶到了。听到四大恶人老大召唤，南海鄂神和云中鹤都速度离去，叶二娘说如果左子穆要孩子就要拿木婉清的眼睛换，左子穆动手时被段誉家人拦下。木婉清说段誉被云中鹤所害，段誉家人赶走叶二娘，这时段誉赶到。朱丹臣、高升泰等大理武将赶来击退三大恶人，段誉无奈带木婉清回家。
王夫人带人到燕子坞找慕容复要人，问王语嫣在哪儿，慕容复说不知道，王夫人派人进燕子坞搜查。王语嫣正被劫持在小船上，绑匪要的以王语嫣为人质换回武功秘籍。慕容复看到王语嫣的求救烟火和王夫人前来救人。原来绑架这件事是慕容复一手策划为了取信王夫人取悦王语嫣，慕容复一心要光复大燕。
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乔峰正在商议四大恶人之事，接到信阳飞鸽传书说伏牛派柯百岁死于自己的成名技之下，众人都认为是慕容复所为，乔峰对此深表疑虑。康敏又开始挑逗白世静，白世...
乔峰正在商议四大恶人之事，接到信阳飞鸽传书说伏牛派柯百岁死于自己的成名技之下，众人都认为是慕容复所为，乔峰对此深表疑虑。康敏又开始挑逗白世静，白世静眼中有炙热的渴望。白世静送来少林玄慈方丈的信，说玄悲大师已前往大理，丐帮专心查证柯百岁的死。慕容复听说有人以彼之道还施彼身嫁祸自己，乔峰又在全力查案，心中愤怒不已。
段誉带木婉清去见一个对自己重要的人，二人赶路在路边客店遇到云中鹤，段誉家将拦阻一时，木婉清和段誉策马逃命，木婉清让段誉先走，段誉不肯。云中鹤追来，段誉施展凌波微步带木婉清来到了母亲清修所在的道观。云中鹤追来被段誉母亲刀白凤打退。木婉清自称儿媳妇，刀白凤见木婉清出手，质问木婉清跟修罗刀秦红棉的关系，百般盘问得知没有关系，刀白凤让段誉带木婉清回家，段誉要刀白凤同行，刀白凤为了段誉决定回王府。木婉清得知段誉是大理王子哭着跑了出去，段誉赶紧追出来解释，二人在海边盟誓定终身。段正淳亲自迎接刀白凤回府，见了木婉清。刀白凤还是跟段正淳赌气，所幸有段誉从旁调解。木婉清也前来拜见段誉伯父母，替段誉开解悔婚的罪过。这时南海鄂神来到大理皇宫找徒弟，段誉说三招之内若抓不到他岳老三就得拜他为师，段誉施展凌波微步和北冥神功，收了南海鄂神这个徒弟。在酒席上得知段誉母亲名为刀白凤，木婉清席前出手，段誉替母亲挨了一箭。
刀白凤和段正淳又在逼问木婉清身世，木婉清说出自己师傅和自己的身世，段正淳和刀白凤都明白了，段正淳坚决不同意木婉清和段誉的婚事。
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木婉清讲明缘由后，段正淳告知木婉清师父秦红棉实为其母，自己则是她亲父。木婉清如遭晴天霹雳……此时，秦红棉突现王府，想带走木婉清，多情种子段正淳极力挽...
木婉清讲明缘由后，段正淳告知木婉清师父秦红棉实为其母，自己则是她亲父。木婉清如遭晴天霹雳……
此时，秦红棉突现王府，想带走木婉清，多情种子段正淳极力挽留，恰逢甘宝宝带领三大恶人赶到，抓走段誉。
段正淳用计留下了甘宝宝和秦红棉。回到席间，段正淳往事重提，企图勾引甘、秦二人。秦红棉上当，怦然动心；但甘宝宝却是对丈夫忠贞不渝，段正淳颇为失望。
正在三人暧昧之际，刀白凤去而复返，引钟万仇前来索妻，令段正淳大为尴尬。经过一番交涉，段正淳同意放了甘宝宝和秦红棉，可偏偏醋劲儿十足的钟万仇不许段正淳给自己老婆解穴。正在为难之际，皇兄段正明及时出现，露了一手“隔空解穴”，震住了钟万仇。众人约定，三日之内拜谷救段誉。
心乱如麻的木婉清发泄奔至崖边自尽，偶遇会说“腹语”的段延庆。段延庆骗得木婉清，将其挟至“万劫谷”。
乔峰来到信阳的柯百岁之府，亲自验其伤情，恰好遭遇慕容复，一番龙争虎斗之后，乔峰表明真情，其实，乔峰是想洗白慕容复之冤。慕容复多疑，不仅不相信乔峰，反而误会乔峰玩弄阴谋。
难耐寂寞的康敏勾引白世镜，两人奸情被马大元撞破，马大元本有心放过他们一马，康敏却反戈一击，唆使白世镜击杀了马大元。
居心叵测的段延庆将木婉清、段誉关入石屋。同父异母的两兄妹相见，爱则不动，舍又不甘，陷入进退两难之地。
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二人又吃了段延庆的春药，本已干柴烈火的他们欲火焚身……眼见二人即将铸成大错，段誉及时收住，为保段家清白，段誉把自己有着百毒不侵的血割给木婉清喝，暂缓...
二人又吃了段延庆的春药，本已干柴烈火的他们欲火焚身……眼见二人即将铸成大错，段誉及时收住，为保段家清白，段誉把自己有着百毒不侵的血割给木婉清喝，暂缓木婉清的痛苦。
段氏兄弟携众臣子至万劫谷拜谷，并与三大恶人、钟万仇等人狭路相逢。众人厮杀之际，段正明则趁机独自进入谷中寻找段誉，路遇钟灵，由钟灵引路寻到石屋，结果遇见段延庆，交手之后，方知此人乃当年失踪的大理国“延庆太子”，众人无功而返。
为绝段延庆夺位之念，段正明册封段正淳为皇太弟，并到“拈花寺”以“废除盐税”为条件请大理顶尖高手黄眉僧出手相助。
乔峰得知马大元死于自己成名绝技锁喉功之下，急忙赶回洛阳，大家都说马大元是慕容复所杀，乔峰根据时间推断，证明了慕容复的清白。康敏不服，要求乔峰开帮众大会，请慕容复前来对质。乔峰决定在无锡召开大会，请慕容复前来对质。康敏准备好了一个阴谋，决定到时扳倒乔峰。
黄眉僧来到万劫谷，边与段延庆弈棋边与之比拼内力。怎奈何，黄眉僧棋艺略逊一筹，幸得段誉一旁相助。
巴天石等人挖地道，不想算错距离，挖至甘宝宝房间，恰逢钟灵在翻箱倒柜地寻找解药，结果被华赫艮拉入地道。段氏兄弟率众高手二次拜谷，钟万仇有意令段正淳难堪，引领众人去石屋见段誉和木婉清。
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石屋门口，黄眉僧与段延庆的比拼正到了关键时刻，段正明趁机打开石门救人。本想让众豪杰目睹段氏子女乱伦，不想石门开后，段誉赤身裸体抱出的却是钟灵，钟万仇...
石屋门口，黄眉僧与段延庆的比拼正到了关键时刻，段正明趁机打开石门救人。本想让众豪杰目睹段氏子女乱伦，不想石门开后，段誉赤身裸体抱出的却是钟灵，钟万仇反遭段正淳奚落。
原来，巴天石、范骅、华赫艮等人把钟灵掠入地道，后又偷听到钟万仇的恶毒阴谋，三人一合计，决定来一个瞒天过海偷梁换柱。他们把地道挖至石屋之下，用钟灵换出了木婉清，令钟万仇大丢颜面。
刚刚脱困的段誉，见黄眉僧与段延庆激战正酣，忍不住上前搅局。段延庆一时大意，被段誉的“北冥神功”所镇，棋差一招，满盘皆输。钟万仇欲杀钟灵泄恨，不料却被一旁的云中鹤劫走。段誉巧舌如簧让南海鳄神甘愿去追堵云中鹤。
段正明率众人打道回府后，段正淳设宴以谢之。此时，木婉清将钟灵的生辰八字交给段正淳，段正淳方知钟灵也是自己的亲生女儿，五味杂陈。
段誉遇正要告别木婉清与秦红棉母女，木婉清要与段誉一起了断，段誉正要自刎之际，被南海鳄神赶来抓走。段正淳从地道潜入甘宝宝房间重叙旧情，钟万仇至，段正淳逃出。段誉被南海鳄神擒至万劫谷，正遇云中鹤调戏钟灵，大家先后钻入地道，地道内侧转不易，云中鹤抓住钟灵脚踝，钟万仇恨抓住云中鹤脚踝，南海鳄神抓住钟万仇脚踝，叶二娘抓住南海鳄神脚踝，最后段誉拉住叶二娘脚踝，段誉不知不觉间吸去众人内力。
段誉被人送回王府，因体内真气过于澎胀，自己又不懂导引之术而痛苦万分。段正明将段誉带到天龙寺求高僧救治。正当众高僧不惜损耗内力，救治段誉之际，枯荣大师将众人喝住。原来，吐蕃国师大轮明王鸠摩智即将前来索要“六脉神剑”剑谱，为了御敌，段正明剃度皈依，与众僧合练六脉神剑。
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大轮明王鸠摩智如约到来，欲以“少林七十二绝技”换取“六脉神剑”剑谱到慕容博坟前烧祭，遭到枯荣长老及天龙寺众高僧拒绝。鸠摩智以“火焰刀”力抗天龙...
大轮明王鸠摩智如约到来，欲以“少林七十二绝技”换取“六脉神剑”剑谱到慕容博坟前烧祭，遭到枯荣长老及天龙寺众高僧拒绝。鸠摩智以“火焰刀”力抗天龙寺高僧。段誉得枯荣大师指点无意中窥得六脉神剑剑谱。之后，枯荣大师将剑谱烧毁，鸠摩智失望之余，出手擒住段正明。段誉情急之下居然练成了六脉神剑，使出少泽剑，救下伯父，但自己反遭鸠摩智所擒。
乔峰收到情报，玄悲死在独门绝技“韦驮杵”之下。虽然所有的证据全部指向慕容复，但乔峰仍是坚持自己的看法，并发誓一定要将真凶查找出来。
丐帮一向不允许自己的弟子参与赌博，但是大智分舵主全冠清屡犯帮规，混迹赌场，康敏暗中设局，令其把房产输尽，债主收房在即，眼看全冠清全家都要流落街头，这时，康敏出现，帮全冠清解决了这个麻烦。
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康敏与全冠清勾结在一起，密谋对付乔峰。全冠清开始组织力量，对乔峰进行攻击。乔峰为了帮马大元报仇，南下无锡调查案件。鸠摩智知道段誉熟知六脉神剑的剑...
康敏与全冠清勾结在一起，密谋对付乔峰。全冠清开始组织力量，对乔峰进行攻击。乔峰为了帮马大元报仇，南下无锡调查案件。
鸠摩智知道段誉熟知六脉神剑的剑谱，逼他写出，段誉却嬉笑怒骂，宁死不从，鸠摩智无奈，只好携着段誉一路北上。鸠摩智带段誉前往姑苏慕容家，路遇慕容家侍女阿碧，被其带至阿朱的“听香水榭”。
聪明、机敏的阿朱化妆成男仆讽刺了鸠摩智，身上的香味却被段誉闻到。之后阿朱又化妆成慕容老太，段誉知道两人是同一个人假扮的，但并没有拆穿，鸠摩智给阿朱说出要火化段誉这个活剑谱，逼段誉使六脉神剑，段誉死活不从，鸠摩智便去威胁阿碧，段誉情急之下使出了六脉神剑帮阿碧挡住火焰刀。
鸠摩智拆穿了阿朱的身份，威胁阿朱。阿朱知道难敌此人，便约定明天一早带他去慕容博坟前。阿朱带着阿碧前来，段誉看到美丽的阿朱赞不绝口，阿朱唤段誉来听琴，按动机关，三人逃到亭下的船上，鸠摩智飞身上了另一个船，却无奈不会划船，三人大笑离去。
三人撑着小船行在太湖之上，阿碧要解手，段誉听到后主动提出上岸，阿朱决定带他们去曼陀山庄。三人上了岸，曼陀山庄的丫环道出王夫人对慕容府上的态度。让段誉速去速回，段誉顺着曼陀山庄观看大理的茶花，却遇到王语嫣和阿朱、阿碧在聊慕容复下落，王语嫣听闻有男子同行，便转身离去。
三人欲离开曼陀山庄之时，王夫人见到段誉，一怒之下要将他剁成肉酱做花肥。段誉凭借熟知各种养茶花之道，得到王夫人赏识，免于一死，为其打理茶花。不日，段誉撞见美若天仙的王语嫣，宛若洞中神仙姐姐的王语嫣令段誉顿时倾倒。
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阿朱带着阿碧前来，段誉看到美丽的阿朱赞不绝口，阿朱唤段誉来听琴，按动机关，三人逃到亭下的船上，鸠摩智飞身上了另一个船，却无奈不会划船，三人大笑离去。三人...
阿朱带着阿碧前来，段誉看到美丽的阿朱赞不绝口，阿朱唤段誉来听琴，按动机关，三人逃到亭下的船上，鸠摩智飞身上了另一个船，却无奈不会划船，三人大笑离去。
三人撑着小船行在太湖之上，阿碧要解手，段誉听到后主动提出上岸，阿朱决定带他们去曼陀山庄。三人上了岸，曼陀山庄的丫环道出王夫人对慕容府上的态度。让段誉速去速回，段誉顺着曼陀山庄观看大理的茶花，却遇到王语嫣和阿朱、阿碧在聊慕容复下落，王语嫣听闻有男子同行，便转身离去。
三人欲离开曼陀山庄之时，王夫人见到段誉，一怒之下要将他剁成肉酱做花肥。段誉凭借熟知各种养茶花之道，得到王夫人赏识，免于一死，为其打理茶花。不日，段誉撞见美若天仙的王语嫣，宛若洞中神仙姐姐的王语嫣令段誉顿时倾倒。
王夫人欲杀阿朱、阿碧，王语嫣替阿朱、阿碧向母求情，遭拒后欲与段誉一起救出二人，不料却被王夫人手下的严妈妈识破。严妈妈制住王语嫣，想去向王夫人告发之际，段誉果断出手，救下王语嫣以及阿朱、阿碧，并与王语嫣商定一同上路寻找慕容复。
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段誉救下王语嫣以及阿朱、阿碧，四人返回听香水榭，谁知头前探路的段誉撞见慕容复的家臣包不同和风波恶，双方一言不和动起手来。待王语嫣等人赶到，才知是一...
段誉救下王语嫣以及阿朱、阿碧，四人返回听香水榭，谁知头前探路的段誉撞见慕容复的家臣包不同和风波恶，双方一言不和动起手来。待王语嫣等人赶到，才知是一场误会。摆好酒席，包不同瞧段誉不顺眼，遂将段誉赶走。太湖之上，水路复杂，九曲十八弯，阿碧心下不忍，划船相送，二人经过一番交心，情投意合竟结为兄妹。
段誉被赶出来后郁闷之极，独自在松鹤楼上喝闷酒，偶遇乔峰，二人斗酒，豪饮数十碗难分高下，遂惺惺相惜，结为金兰，峰为兄，誉为弟。事后，段誉坦诚说出自己乃是以内力将酒由指尖逼出，胜者该为义兄，乔峰对段誉人品更是钦佩不已。丐帮弟子来报，有人擅闯大义分舵，乔峰、段誉一同赶往，原来，却是包不同、王语嫣、阿朱、阿碧等人。包不同径自一通胡搅蛮缠、无理取闹。
这时，丐帮宋、奚、陈、吴四长老和慕容复另一家臣风波恶相继赶到，风波恶与包不同大战丐帮四长老。经过一番交手，风波恶被“长臂叟”陈长老袋中的毒蝎咬伤，眼看性命不保。而包不同则被奚长老缠住，无法分身。
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乔峰宽宏大度，命陈长老拿出解药替风波恶解毒。又得段誉仗义援手，用嘴吸尽毒血，性命才得以保全。但风波恶刚刚才捡回一条命，转瞬间又跳起来缠斗宋长老。就...
乔峰宽宏大度，命陈长老拿出解药替风波恶解毒。又得段誉仗义援手，用嘴吸尽毒血，性命才得以保全。但风波恶刚刚才捡回一条命，转瞬间又跳起来缠斗宋长老。
就在此时，四面八方突然有大批的丐帮弟子包围过来，见到乔峰既不行礼且颇含敌意，令乔峰心下暗自疑惑。而陈长老则发动“打狗阵”把风波恶、包不同、王语嫣等人团团围住。为不轻易树敌，乔峰适时出手，干净利落地制服风波恶、包不同，并放其离去。
丐帮中八袋长老全冠清指责乔峰放走杀害副帮主马大元的凶手。乔峰则表示目前尚且难辨敌我，杀害马副帮主可能另有其人。乔峰追问执法、传功二长老下落，原来被逆贼全冠清囚于船上，四长老反叛，亦是受其挑唆。乔峰派人救下执法、传功二长老，全冠清反而倒打一耙，指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主。乔峰当众理论，情挚理真，令众长老信服。依照帮规，执法长老请出法刀，欲处决四大长老。关键时刻，乔峰尽述四位长老所立战功，逐将法刀刺向自身，甘愿为几人流血受过，令四长老感动不已。
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正在此时，有丐帮弟子拼死送来紧急军情……乔峰正欲打开，可突然赶来的丐帮元老徐长老却不允乔峰拆阅。紧接着，谭公、谭婆、赵钱孙、卓不凡及马大元遗孀康...
正在此时，有丐帮弟子拼死送来紧急军情……
乔峰正欲打开，可突然赶来的丐帮元老徐长老却不允乔峰拆阅。
紧接着，谭公、谭婆、赵钱孙、卓不凡及马大元遗孀康敏先后赶到。康敏出示汪剑通遗书，揭露乔峰乃契丹人事实，乔峰难信其言。
这时，武林中人人敬重的天台山智光大师突然莅临。
在众人的追问之下，智光大师说起尘封往事：二十多年前，中原豪杰接到大辽有大批高手将要偷袭少林，要将寺中秘藏数百年的武功图谱一举夺走。当时，武林中的侠义之士在“带头大哥”的率领下分成数批赶赴雁门关阻击。众人到达雁门关后便与一帮契丹武士遭遇。不多时，便将敌人歼灭，紧接着，又来了一对契丹夫妇。双方再次动手，契丹妇女丧命。但男人却武功盖世，仅凭一人之力，把带头大哥等人杀得片甲不留。就在此人大获全胜之际，却留下遗书及在襁褓之中的婴儿跳崖自尽。
